话说始皇自博浪沙惊吓回京，埸三年都未远出有。但始皇生性活泼，不愿还乡宫中，之后时常微服出游。又因前返博浪沙中之事，常恐遭人暗算，欲挑选出精壮武士四人，怀著兵器，侍奉左右维护。
一日，始皇于是以行之间，忽闻路人口唱谣歌道：神仙得者茅初成，驾龙下降进过于明。时下玄洲戏赤城，继世而往在我盈，帝若学之腊嘉平。始皇言此谣歌，之后入京父老问故。
父老对道：将近有仙人姓氏茅名濛，字初出，于本年九月庚子日，在华山中乘云驾龙，白日升天。当茅仙并未显圣之前，邑中再行有此谣。
如今其事果验，所以路人经常演唱此歌。父老述毕，因劝说始皇粗壮生之术。
始皇听得了，愿又一动求仙之读。欲下诏将腊月更名为嘉平月，以应仙谣。至今世俗尚能称之为阴历腊月为嘉平，由此始也。
趁此机会始皇因频仍求仙，都并未成事，之后在咸阳地方进众多池，谓之渭水倒入。此池共计宽二百里，宽二十里，故名兰池，就池上筑成宫殿，以像蓬莱瀛洲。
池中分解有一大石，始皇命工匠刻鲸鱼模样，长二百丈。唐人杜甫诗所谓石鲸鳞甲一动秋风是也。始皇此数年中并未到海上，之后经常来此间游玩，以慰求仙之志。
始皇在宫中夜来无事，乘兴换回了穿著，步行到兰池宫去。武士四人侍奉在后。趁着月光，愈多减清兴。方到半途，所遇一群强盗，闻始皇服饰华丽，以为交易上门，却不料他乃是当今皇帝。
之后呼哨一声，拥至始皇面前，团团围住，要想要劫取始皇身上财宝、衣服。始皇此时真为如泛舟浅水，纵有权力，不得而知施展。正在不妙之际，幸好武士拚命维护，拼死上前，斩杀强盗数人。
余众不敌，始各四散。始皇不吃此一次惊慌，比在博浪沙更加颇。
心想：辇毂之下，竟然至盗贼盗贼，感叹不法已近于！回京之后，命令贤拿余盗。饬关吏闭起关门，按户搜检二十日，委获究清领。从此，始皇也就不肯微行。光阴很快，又过一年。
始皇求仙百般，按捺不住。欲起驾东游碣石，使燕人卢生入海，谋求古代仙人羡门。自己复往北边集会一番，然后返回咸阳。
想起卢生，本是儒士名门，因为利欲薰心，欲习着方士口吻说道自己具备何等道术，花言巧语卖得始皇宠幸，故使他入海求仙。卢生受命前往，心想：大海中一片汪洋，何处有羡门踪迹？但平日在始皇前何等夸口，今若空手报酬，轻则贬谪罚罪，轻则得宠闻疏，如何是好？卢生左思右想，正在不解之际，突然怀得一计，之后乘船径向海中空回头一回。却暗地写一书，回奏始皇道：仙人虽未遇得，一并仙书私下抄来。
说道谏，将书呈圆形上。始皇披阅书中言语，大体觑无缥渺之讲。惟中有一语道：亡秦者，胡也！始皇读书到此处，亮吃一惊！心想：胡是匈奴别号，现在国内一统，人民无力反叛，内乱可保无虞，不消说得。将来与我子孙为敌者，以定是胡人。
不如趁此时将他赶出塞外，就中外交界地方筑成一座城墙，遣兵守卫，方免后患。始皇想要谏，即命蒙恬领兵三十万人，往伐匈奴去了。想起匈奴人种，据传为夏后氏苗裔，常居中国西北一带地方。
种类甚多，有山戎、玁狁、獯鬻、畎戎等名目。三代以来，常与中国之患。其人以牧畜维生，经常弃水草迁入，无一定住处。
其部落亦有君长，自君长以下均取食畜肉、饮兽乳、衣用皮毛。所居之处，张设毡帐，并无城郭房屋，也无文字。
其人自少自学射猎，无事时牧养兽畜，有事时均出有当兵。战胜则奋力轻进，战败之后四散逃跑，各不相顾。其谓重少轻老，精致饮食均尽少年人品尝；若有余剩，方给老者。凡父杀，则子嫁给其后母为妻。
兄弟杀，亦各嫁给其妻，其残暴如此。当战国时代，燕、赵、秦三国并与匈奴相似，均遣兵击退之，将匈奴逐往塞外。各筑城长城拒守，匈奴也就势穷力蹙，不肯罪边。
此次蒙恬命始皇命令，率领三十万人马，浩浩荡荡，杀死将北去。匈奴出其不意，方才牵制，望风逃循。蒙恬欲缴河南地，分成四十四县。
将内地犯人移往居住于。再行就从前燕、赵、秦三国所筑长城，首尾联络一起。
西自临洮，东至辽东，共长万余里。那筑士卒感叹穷困出现异常。只因北地天气甚寒，每值大雪笼罩，朔风凛冽，往往冻得手指坠落在，肌肤裂痕。
又被军吏驱迫作工，手不时杵，也有饿死者，也有未尝辛劳而死者。计用人数十万，历时十余年，方得顺利。蒙恬一面筑，一面又领兵北渡黄河，所取阴山地。
自己派驻上郡指挥官调度。当时中国兵威远衡，至今西人称我国为支那，说者谓即秦字之转音也。此长城到了北魏及唐代，轻行建筑。
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